La recherche d'actifs est chronophage et source d'aléas. Un client équipé de Vitalegis arrive au règlement avec la liste de ses comptes, contrats et assurances, préparée de son vivant, tenue à jour chaque année.
Comptes oubliés, assurances-vie inconnues des bénéficiaires, contrats épars : chaque actif non déclaré rallonge le règlement et fait peser un risque de responsabilité sur l'étude comme sur les héritiers.
Vitalegis agit en amont : le défunt a lui-même dressé, de son vivant, l'inventaire déclaratif de ses contrats, et ses proches savent qu'il existe. Vous gardez naturellement tout votre rôle de vérification.
Votre client réunit, de son vivant, ses contrats, comptes et assurances dans un dossier sécurisé, et désigne les proches qui le recevront. Au décès, après une double vérification stricte, ceux-ci reçoivent le mode d'emploi : qui prévenir, quoi résilier, quoi réclamer.
Ni un testament, ni un service juridique, ni un service de recherche de fonds : sa valeur est en amont, faire savoir que les contrats existent.
Le client (ou ses proches) arrive avec la liste des établissements, références et contacts. Moins de recherches, moins d'aléas, un règlement qui démarre sur une base propre.
La prescription est libre : aucune commission, aucune rémunération, aucun lien capitalistique. Vous recommandez un outil pratique, rien de plus.
Vitalegis n'a aucune valeur testamentaire et le rappelle partout : pour tout acte (testament, donation, mandat), le dossier renvoie explicitement vos clients vers leur notaire.
Bilan de transmission, donation, testament : c'est le moment naturel pour suggérer au client d'organiser aussi la partie pratique, celle que l'acte ne couvre pas.
Une carte ou un lien à remettre en rendez-vous patrimonial. Si vous le souhaitez, une page à l’en-tête de votre étude.
Contrats, comptes, assurances : références déclaratives uniquement, jamais de codes d'accès. Mise à jour rappelée chaque année.
Les proches désignés reçoivent le dossier après double vérification du décès, et vous le transmettent. Vous vérifiez, comme toujours.
Nous ouvrons le programme à un premier cercle de partenaires fondateurs. Dites-nous comment vous préférez commencer.
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